Documenti in uscita: modifica, stampa, note di credito

Walter

Ultimo aggiornamento 4 mesi fa

Modifica dei documenti

Per ogni documento emesso puoi modificare i dati. Per quanto riguarda la modifica della Modalità di pagamento ti rimando alla voce Modalità di pagamento delle fatture emesse. Una volta terminate le modifiche, clicca > SALVA MODIFICHE in fondo alla pagina. Se invece il documento è stato già inserito nel bilancio, puoi soltanto visionare i dati senza apportare alcuna modifica. Per poterlo modificare dovrai eliminarlo dal bilancio. Per questa operazione ti rimando alla voce Eliminazione di un documento creato.

Stampa documenti

Per poter stampare il documento, clicca nel pulsante Stampa che trovi in alto a destra. In questo modo la piattaforma genererà un file PDF del documento che puoi scaricare sul tuo computer.

Emettere una Nota di credito

Se il documento non è stato ancora inserito nel bilancio e vuoi creare il documento di Nota di credito riferito al suddetto documento, lo puoi fare direttamente dalla piattaforma (se è già stato inserito nel bilancio ti rimando alla voce Eliminazione un documento creato). Quindi aggiorni lo stato di pagamento del documento (per questa operazione ti rimando alla voce Documenti in uscita: scadenze, inserimento in bilancio) e poi premi il pulsante NOTA DI CREDITO che trovi in alto a destra. Una volta creata la nota di credito, verrà registrata automaticamente nella piattaforma e la puoi ricercare inserendo i dati alla voce Fatture/ricevute emesse . In caso di ricevuta, non puoi emettere la nota di credito.

Campo note

Se avete necessità di inserire nelle NOTE all'interno dei documenti emessi compilate il campo NOTE ALLA FATTURA , le quali compariranno all'interno del documento prodotto in PDF.

Eliminazione di un documento

E' possibile eliminare qualunque documento in uscita attraverso il pulsante del cestino presente in alto a destra solo nel caso in cui non sia già stato associato ad alcun bilancio.


Se un documento da eliminare è associato ad un bilancio sarà necessario prima eliminare tale associazione:

  • Quindi vai nell’area CONTABILITA’ e successivamente alla voce Bilanci nel menù a sinistra; ora ti comparirà la lista dei tuoi bilanci. Scegli il bilancio in cui vuoi operare ed entra; vai alla voce ENTRATE e successivamente apri il dettaglio della voce di bilancio che contiene il documento e clicca sull'icona del cestino.
  • Solo gli amministratori con accesso Tesoreria possono eliminare documenti in uscita (neanche i SuperAmministratori possono).
  • Per eliminare un documento, i Tesorieri dispongono di un pulsante con l'icona del cestino. Cliccando sull'icona, si apre sempre una finestrella di conferma o annullamento in alto ben visibile con importanti informazioni sulla cancellazione dello specifico documento:
- Se si prova ad eliminare una fattura non stornata con Nota di Credito, nella finestrella verrà mostrato solo l'avvertimento relativo alla possibilità di creare buchi nella numerazione e l'informazione sul fatto che la cancellazione verrà registrata a nome dell'utente che la sta compiendo.
- Se il documento è una Nota di credito, viene aggiunta l'informazione che la fattura, di cui la Nota costituisce lo storno, verrà riaccreditata (non può esistere una fattura stornata senza la corrispettiva Nota di Credito). Sarà poi possibile, eventualmente, stornarla di nuovo, come se si trattasse di un documento mai stornato.
- Se il documento è una fattura che è stata stornata all'avviso del primo punto, si aggiunge l'avvertimento che anche la nota di credito associata al documento verrà

Una volta confermata l'operazione, le eliminazioni vengono effettuate e viene presentato un avvertimento circa la presenza di un possibile buco nella numerazione (due possibili buchi nel caso 3, mentre nel caso 2 viene ricordata la presenza della fattura di origine ri-accreditata).

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