Anagrafica Altri Soggetti/Clienti/Donatori
Tutte le anagrafiche che non rientrano nelle altre categorie della piattaforma, inclusi i donatori
Walter
Ultimo aggiornamento un anno fa
Questa area ti permette di gestire le anagrafiche di soggetti non inclusi nelle categorie precedenti (associati, tesserati, non soci, fornitori, sponsor, istruttori).
Qui puoi registrare nuovi soggetti o modificare i profili di quelli esistenti.
Accesso e Modifica dei Profili
1. Accesso alla Sezione:
- Nella barra superiore, seleziona "Anagrafiche" e poi "Altri soggetti".
2. Visualizzazione e Modifica dei Dati:
- Clicca sul nome di un soggetto per visualizzarne i dati.
- Per modificare, clicca sul nome, apporta le modifiche necessarie e poi clicca > SALVA MODIFICHE.
Aggiunta di un Nuovo Soggetto
3. Inizio della Registrazione:
- Per aggiungere un nuovo soggetto, clicca sul TAB "Aggiungi altro soggetto".
1 - Selezione Tipo di Soggetto:
- Determina se il nuovo soggetto è un'azienda o un privato.
2- Scelta della Tipologia:
- Se la tipologia non è presente, usa l'opzione "Se la tipologia non è presente aggiungine una nuova" e inserisci manualmente la nuova categoria.
3 - Completa i Dati Rimasti:
- Compila i campi rimanenti con le informazioni richieste.
4 - Salvataggio e Aggiunta:
- Una volta completata la compilazione, clicca > SALVA ALTRO SOGGETTO.
- Il soggetto verrà aggiunto alla sezione "ALTRI SOGGETTI", rendendo l'anagrafica facilmente accessibile.
Seguendo questi passaggi, puoi gestire in modo efficiente le anagrafiche di soggetti vari, sia aggiungendo nuovi profili che modificando quelli esistenti, mantenendo sempre un'organizzazione chiara e accessibile all'interno del sistema.
Guarda il video!