Gestione conti
e ricerca dei movimenti
Walter
Ultimo aggiornamento 3 anni fa
Questa è l’area i cui gestisci i movimenti dei conti della tua Associazione o inserirne nuovi. Inoltre puoi trasferire il denaro da un conto ad un l’altro.
Per accedere a quest’area, seleziona la voce CONTABILITÀ e successivamente la voce Gestione conti.
Nella prima schermata trovi l’elenco dei conti. Se selezioni un conto, la piattaforma ti mostra i dati riferiti a quel conto. Questi dati potranno essere modificati in qualsiasi momento; una volta che termini le modifiche, clicca > SALVA MODIFICHE.
Ricerca dei movimenti
Per ogni conto inserito è possibile cercare tutti i movimenti associati in un determinato periodo.
Quindi, seleziona il conto nella schermata Conti inseriti; nella schermata dei dati, a fondo pagina, trovi la sezione MOVIMENTI. Inserisci il periodo di tempo in cui hai svolto quei movimenti e decidi se vuoi visualizzare i risultati a schermo oppure se vuoi creare un file pdf che li contiene. Dunque clicca cerca.
Se invece vuoi aggiungere un nuovo conto, seleziona la voce Aggiungi conto; ora inserisci la Denominazione, l’Istituto di credito a cui è collegato, il Numero del conto, il Codice IBAN, il Saldo iniziale e l’Anno del saldo iniziale. Una volta terminata, clicca > SALVA CONTO. Ora il tuo nuovo conto è presente nell’elenco dei Conti inseriti.
Se vuoi gestire o creare nuovi trasferimenti da un tuo conto a un altro, seleziona la voce Trasferimenti. Nella schermata trovi l’elenco dei trasferimenti già effettuati. Se selezioni un trasferimento specifico, la piattaforma ti mostra i dati che puoi modificare; una volta modificati, clicca > SALVA MODIFICHE. Se vuoi eliminare il trasferimento, ti basta premere il tasto del cestino che trovi in alto.
Se premi il tasto ricerca in alto a destra puoi cercare un trasferimento specifico; quindi inserisci i dati e clicca > cerca.
Se vuoi creare un nuovo trasferimento, clicca il bottone aggiungi trasferimento in alto a destra, compila i dati e clicca > salva trasferimento.