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Gestione dei Ruoli

Assegna un ruolo ad un socio

Walter

Ultimo aggiornamento 5 mesi fa

All'interno dell'area anagrafiche la funzione gestione ruoli ti permette di creare dei ruoli da assegnare ai tuoi soci.

Nella prima schermata trovi un elenco dei ruoli che hai creato, mentre facendo clic su Aggiungi ruolo potrai crearne uno nuovo. Dovrai assegnargli una denominazione e dovrai scegliere se questo ruolo dovrà essere svolto da una sola persona oppure da più soci e se i soci con questo ruolo fanno parte del consiglio direttivo.

  • Successivamente fai click sul pulsante salva ruolo.


Caricamento massivo dei ruoli

E' possibile inserire e modificare massivamente i ruoli dei soci utilizzando un file appositamente creato.

Per creare il file premi il pulsante "CREA FILE EXCEL": il file generato potrà essere modificato secondo le tue esigenze. A questo punto dovrai salvare le modifiche e ricaricarlo sul gestionale utilizzando il pulsante "scegli file" e di seguito CARICA FILE.

ASSEGNARE UN RUOLO AD UN SOCIO

Per assegnare un ruolo ad una anagrafica, ti basterà dirigerti in ANAGRAFICHE > ASSOCIATI > seleziona l'anagrafica che ti interessa > clicca sul bottone "nuovo ruolo".

 Seleziona il ruolo da assegnare e l'arco temporale nel quale il socio ha ricoperto quel ruolo. 


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