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Gestione Tipologie

Assegnare una tipologia ad un socio/tesserato

Walter

Ultimo aggiornamento un anno fa

All'interno dell'area anagrafiche la funzione gestione tipologie ti permette di creare diverse tipologie di associati da assegnare ai tuoi soci.

Nella prima schermata trovi l'elenco delle tipologie che hai creato. Cliccando su Aggiungi Tipologia potrai crearne delle nuove .


Cliccando sulla tab EXCEL puoi procedere ad un caricamento massivo delle tipologie da assegnare ai tuoi soci. Prima di tutto dovrai fare click sul bottone CREA FILE EXCEL e successivamente assegnare la tipologia ad ogni socio. In seguito salva e ricarica il file attraverso il pulsante "scegli file”, poi clicchi su CARICA FILE e avrai assegnato a tutti i soci la tipologia con un solo click.


La funzione delle Tipologie può essere molto utile nel momento in cui necessiti di “catalogare” i tuoi soci per aree. Per esempio, se lavori in più regioni, puoi dividerli proprio per le regioni di appartenenza, oppure se sei una A.S.D. puoi dividerli per sport o categoria (pulcini, allievi, prima squadra..etc).


Caricamento massivo delle tipologie:

E' possibile inserire e modificare massivamente le tipologie dei soci utilizzando un file appositamente creato.

Per creare il file premi il pulsante "CREA FILE EXCEL": il file generato potrà essere modificato secondo le tue esigenze. A questo punto dovrai salvare le modifiche e ricaricarlo sul gestionale utilizzando il pulsante "scegli file" e di seguito CARICA FILE.

ASSEGNARE UNA TIPOLOGIA AD UNA ANAGRAFICA

Per assegnare una tipologia ad una anagrafica, ti basterà dirigerti in ANAGRAFICHE > ASSOCIATI (o tesserati) > seleziona l'anagrafica che ti interessa > clicca sul bottone "nuova tipologia".

 Seleziona la tipologia da assegnare e l'arco temporale nel quale il socio ha ricoperto quella tipologia. 

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