Gestione dei Ruoli
Assegna un ruolo ad un socio
Walter
Ultimo aggiornamento 24 giorni fa
In ANAGRAFICHE > Gestione ruoli gestisci i ruoli presenti nell’organigramma dell’associazione (presidente, vice presidente, segretario, revisore, consigliere…).
La sezione ha tre schede: Ruoli, con l’elenco di quelli già creati e l’indicazione a destra se si tratta di un ruolo unico e se fa parte del Consiglio Direttivo; Aggiungi ruolo, per crearne uno nuovo; Excel, per il caricamento massivo.
Creare un nuovo ruolo
Nella scheda Aggiungi ruolo scrivi la denominazione nel campo Ruolo, indica se il ruolo deve essere rivestito da una sola persona e se i soci con quel ruolo fanno parte del Consiglio Direttivo, poi premi SALVA RUOLO.
ASSEGNARE UN RUOLO AD UN SOCIO
Per assegnare un ruolo a un’anagrafica vai in ANAGRAFICHE > Associati, apri la scheda con Modifica, clicca su + INFO e poi sul riquadro Tipologie Associate / Ruoli Ricoperti.
Nel box RUOLI RICOPERTI premi nuovo ruolo, seleziona il ruolo da assegnare e indica l’arco temporale nel quale il socio l’ha ricoperto (Dal giorno e, se serve, Al giorno), poi premi salva.
Il pulsante aggiungi/modifica ruoli porta direttamente alla gestione dell’elenco dei ruoli disponibili.
Caricamento massivo dei ruoli
Dalla scheda Excel di Gestione ruoli puoi inserire e modificare massivamente i ruoli dei soci: premi CREA FILE EXCEL, modifica il file secondo le tue esigenze, salvalo e ricaricalo con Scegli file e poi CARICA FILE.
