Gestione Tipologie
Assegnare una tipologia ad un socio/tesserato
Davide
Ultimo aggiornamento 24 giorni fa
In ANAGRAFICHE > Gestione tipologie crei e gestisci le tipologie da assegnare a soci e tesserati.
Le tipologie servono a “catalogare” gli iscritti per aree: se lavori su più regioni puoi dividerli per regione di appartenenza, se sei una A.S.D. puoi dividerli per sport o per categoria (pulcini, allievi, prima squadra…).
La sezione ha tre schede:
• Tipologie — l’elenco di quelle già create, con il filtro associati / tesserati e l’indicazione, a destra, a chi si riferisce ciascuna tipologia.
• Aggiungi tipologia — per crearne una nuova.
• Excel — per il caricamento massivo.
Creare una nuova tipologia
Nella scheda Aggiungi tipologia indica se la tipologia riguarda gli ASSOCIATI o i TESSERATI, scrivi il nome nel campo Tipologia e premi SALVA TIPOLOGIA.
ASSEGNARE UNA TIPOLOGIA AD UNA ANAGRAFICA
Per assegnare una tipologia a un’anagrafica vai in ANAGRAFICHE > Associati (oppure Tesserati / Altri soggetti), apri la scheda con Modifica, clicca su + INFO e poi sul riquadro Tipologie Associate / Ruoli Ricoperti.
Nel box TIPOLOGIE ASSOCIATE premi nuova tipologia, seleziona la tipologia da assegnare e indica l’arco temporale nel quale il socio l’ha ricoperta (Dal giorno e, se serve, Al giorno), poi premi salva.
Il pulsante aggiungi/modifica tipologie ti porta direttamente alla gestione dell’elenco delle tipologie disponibili.
Caricamento massivo delle tipologie
Dalla scheda Excel puoi inserire e modificare massivamente le tipologie: scegli se lavorare sulle Tipologie Associati o sulle Tipologie Tesserati e premi CREA FILE EXCEL. Assegna la tipologia a ogni socio nel file, salvalo e ricaricalo con Scegli file e poi CARICA FILE: con un solo click avrai assegnato la tipologia a tutti.
Attenzione: scarica sempre il file Excel aggiornato prima di effettuare modifiche massive. Caricando un file non aggiornato potresti creare danni irreversibili ai dati delle tipologie dei soci.
Tipologie volontari (solo per APS e ODV)
Per le associazioni di tipo APS e ODV è possibile creare tipologie indicando che i soci o i non soci a cui sono associate devono comparire nel registro volontari, oltre a quelli della tipologia standard “Volontari”.
Basta selezionare la casella tipologia di VOLONTARI (da mostrare nel REGISTRO VOLONTARI) in fase di creazione della tipologia. In questo modo puoi creare tipologie dettagliate (“Volontari Pompieri”, “Volontari Autisti”, “Volontari Infermieri”…) e ritrovarle comunque nel registro.
Funzione disponibile solo per i clienti AssoFacile con associazione di tipo APS o ODV.
