Modifica, scadenza ed inserimento a bilancio

Documenti ricevuti

Walter

Ultimo aggiornamento 4 mesi fa

Per ogni documento ricevuto, puoi modificare i dati. Una volta terminate le modifiche, clicca > SALVA MODIFICHE in fondo alla pagina. Se invece il documento è stato già inserito nel bilancio, puoi soltanto visionare i dati senza apportare alcuna modifica. 


Per poterlo modificare dovrai eliminarlo dal bilancio:

  • Quindi andrai nell’area CONTABILITA’ dal menù in alto e successivamente alla voce Bilanci nel menù a sinistra.
  • Ora scegli il bilancio in cui vuoi operare ed entra; quindi vai alla voce USCITE e successivamente apri il dettaglio della voce di bilancio che contiene il documento e clicca sull'icona del cestino. Come puoi vedere, il documento che prima non potevi modificare ora è modificabile.


Se clicchi il pulsante SCADENZE che trovi in alto a destra, puoi compilare, come per ogni documento, le scadenze. Questa operazione ti serve nel momento in cui aggiorni lo stato di pagamento del documento, sia che si tratti di unica soluzione che per pagamenti frazionati:

  • Quindi, vai nel link di modifica, apporta le modifiche, e in fine clicca il pulsante salva modifiche.
  • Nell’eventualità che il pagamento sia frazionato, potrai aggiungere un altra scadenza cliccando il bottone aggiungi scadenza. Compila i vari campi e clicca > salva scadenza.


Se invece vuoi inserire il documento nel bilancio, clicca il bottone A BILANCIO in alto a destra:

  • Quindi seleziona il bilancio in cui vuoi inserirlo e poi la voce con cui lo vuoi inserire. In caso la voce non sia presente nel menu a tendina, clicca > apri voci di bilancio. Per questa operazione ti rimando all’area Voci bilancio > AGGIUNGI VOCE.
  • In fine clicca > inserisci. In automatico il documento verrà inserito nel bilancio specifico nella sezione USCITE.


E' possibile eliminare qualunque documento in entrata attraverso il pulsante del cestino presente in alto a destra solo nel caso in cui non sia già stato associato ad alcun bilancio.

Se un documento da eliminare è associato ad un bilancio, è necessario prima eliminare tale associazione:

  • Quindi vai nell’area CONTABILITA’ e successivamente alla voce Bilanci; ora dovrai scegliere il bilancio in cui vuoi operare ed entrare; quindi vai alla voce USCITE e successivamente apri il dettaglio della voce di bilancio che contiene il documento; clicca sull'icona del cestino.
  • Solo gli amministratori con accesso Tesoreria possono eliminare documenti in entrata (neanche i SuperAmministratori possono).

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